สิ่งที่ต้องดูในรายงานงานวันนี้

รายงานงานที่สำคัญ

ตลาดแรงงานของสหรัฐดูเหมือนจะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งพอที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามที่ประธานเฟด เจย์ พาวเวลล์ โต้แย้งหรือไม่? นั่นเป็นคำถามใหญ่ที่ค้างคาใจเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีเงินเดือนของวันนี้ ซึ่งมีกำหนดออกเวลา 08.30 น. ตามเวลาตะวันออก

นายจ้างเพิ่มงานประมาณ 180,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ หากถูกต้อง ตัวเลขเหล่านี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 345,000 ต่อเดือนในช่วงไตรมาสแรก

นักพยากรณ์ได้ประเมินความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานหลังการระบาดใหญ่ต่ำเกินไป พวกเขาหักตัวเลขการจ่ายเงินเดือน 12 ครั้งติดต่อกัน โดยสมมติว่าบริษัทต่างๆ จะเลิกจ้างงาน เนื่องจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ นายจ้างได้เพิ่มตำแหน่งงานประมาณ 4.5 ล้านตำแหน่ง นับตั้งแต่ธนาคารกลางเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเกิดขึ้นแม้จะมีการปลดพนักงานในภาคเทคโนโลยีและการค้าปลีก และวิกฤตการธนาคารที่นำไปสู่การล่มสลายของผู้ให้กู้สามรายในภูมิภาคตั้งแต่เดือนมีนาคม .

ตัวเลขการจ้างงานที่ร้อนแรงยังคงมีอิทธิพลต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟด เฟดส่งสัญญาณว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธจะคงอยู่อีกระยะหนึ่ง แต่ธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะลดอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย 2% มีมติให้ราคาอยู่ภายใต้การควบคุม “แม้จะต้องแลกมาด้วยสภาวะมหภาคที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัว” โจ เดวิส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกของ Vanguard เขียนไว้ในบันทึกก่อนรายงานวันนี้

จับตาค่าจ้าง. ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของกรมแรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าค่าจ้างเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมายในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น จนถึงตอนนี้ เดวิสกล่าวว่าเฟดไม่สามารถ “สร้างการชะลอตัวของค่าจ้างได้”

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

Goldman Sachs อยู่ระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับงานของบริษัทใน Silicon Valley Bank. ยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทเปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลว่าทางการกำลังพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งเป็นคำแนะนำที่ให้ผู้ให้กู้ขายหลักทรัพย์จำนวนมากโดยขาดทุน ภายในไม่กี่วัน SVB ก็ล่มสลาย ทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ขึ้นสำหรับธนาคารในภูมิภาค

Ed Sheeran ชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งใหญ่ เพลงฮิตติดชาร์ตของนักดนตรีชาวอังกฤษ “Thinking Out Loud” ไม่ใช่การลอกเลียนเพลง “Let’s Get It On” ของ Marvin Gaye ศาลรัฐบาลกลางแห่งนิวยอร์กตัดสิน คำตัดสินถูกมองว่าเป็นชัยชนะของนักแต่งเพลงที่กลัวว่าจะถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เลียนแบบ

นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียสอบสวน NFL. ทนายความทั่วไปของรัฐได้เปิดการสอบสวนลีกเรื่องการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานและความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้าง หลังจากรายงานปี 2565 ใน The Times เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานหญิงของลีก ลีกกล่าวว่ากำลังให้ความร่วมมือ

นักลงทุน Berkshire Hathaway มารวมตัวกันที่ Omaha ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะถามวอร์เรน บัฟเฟตต์และผู้หมวดของเขาเกี่ยวกับบริษัท เดิมพันครั้งใหญ่กับน้ำมัน และบนเขา “ลูกคนโปรด” บริษัทประกันรถยนต์ Geico กล่าวในงานวันนักลงทุนประจำปีของกลุ่มบริษัทในวันเสาร์ หุ้นของ Berkshire ค่อนข้างทรงตัวในปีที่ผ่านมา แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า S&P 500

คลาเรนซ์ โธมัสและภรรยาถูกตรวจสอบเรื่องการเงินมากขึ้น ผู้พิพากษาศาลสูงสุดไม่ได้เปิดเผยว่า ฮาร์ลาน โครว์ มหาเศรษฐีผู้บริจาคเงินจากพรรครีพับลิกันจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับเหลนของเขา ตามรายงานของ การสืบสวนของ ProPublica. แยกต่างหากจาก The Washington Post รายงาน ว่านักเคลื่อนไหวด้านตุลาการหัวโบราณได้จัดให้มีการจ่ายเงินให้ Ginni Thomas ภรรยาของนาย Thomas สำหรับงานที่ปรึกษา แต่ได้ทิ้งชื่อของเธอไว้ในเอกสาร

ผู้ขายชอร์ตโฟกัสในฐานะธนาคารในภูมิภาค

หุ้นในกลุ่มผู้ให้กู้ในภูมิภาคที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดกำลังดีดตัวขึ้นในเช้าวันนี้ในการซื้อขายล่วงหน้า นำโดย PacWest และ Western Alliance หลังจากถูกปิดกั้นในวันพฤหัสบดี แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงยังไม่จบสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ขายชอร์ตยังคงวนเวียนอยู่

หุ้นใน PacWest และ Western Alliance ร่วงลง แม้ว่าผู้ให้กู้จะเปิดสมุดบัญชีเพื่อแสดงว่าฐานเงินฝากของพวกเขาค่อนข้างมั่นคง นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเงินของพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล วิกฤตความเชื่อมั่นได้พัดผ่านภาคธุรกิจตั้งแต่การล่มสลายของ Silicon Valley Bank ในเดือนมีนาคม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ราคาหุ้นที่ร่วงลงจะส่งผลให้ธนาคารดำเนินการรอบใหม่

จากวอลล์สตรีทถึงวอชิงตัน ผู้ขายชอร์ตอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง นักลงทุนเหล่านี้ซึ่งได้กำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงของบริษัทที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ ได้ทำเงินได้ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยเดิมพันกับธนาคารในภูมิภาค ตามข้อมูลจาก S3 Partners “สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างคือการโจมตีนั้นดูเป็นการเก็งกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการสนองตัวเอง” Jim Reid หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินเชื่อพื้นฐานระดับโลกของ Deutsche Bank กล่าวในบันทึกนักลงทุนเมื่อวันศุกร์

Karine Jean-Pierre โฆษกทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าฝ่ายบริหารของ Biden กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด “แรงกดดันการขายชอร์ตต่อธนาคารที่มีสุขภาพดี”

วอลล์สตรีทต้องการมากกว่านี้ Wachtell Lipton Rosen & Katz บริษัทกฎหมายชื่อดังที่มี ธุรกิจที่เป็นตัวแทนเผชิญกับการโจมตีของผู้ขายชอร์ต เช่น Adani Group เรียกร้องให้ SEC คืนสถานะกฎฉุกเฉินปี 2008 ที่ห้ามขายชอร์ต 15 วันในธนาคาร บริษัทยังแนะนำให้นำกลับ กฎขาขึ้นซึ่งเป็นข้อจำกัดการซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการลดลงของราคาหุ้นที่ผันผวน “ประเทศต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสมโดย SEC เพื่อประสานการโจมตีระยะสั้นที่ทำให้เศรษฐกิจของเราตกอยู่ในความเสี่ยง” บริษัทเขียนในแถลงการณ์ และ, ในจดหมายถึงประธาน ก.ล.ต. Gary Genslerสมาคมธนาคารอเมริกันเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแล “พิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด” เพื่อปกป้องธนาคารจากการขายชอร์ต

นายเกนสเลอร์ให้คำมั่นว่าจะติดตามการประพฤติมิชอบในตลาดอย่างใกล้ชิด แต่โฆษกของหน่วยงานกล่าวว่า ก.ล.ต. ไม่ได้พิจารณาถึงมาตรการที่จะจำกัดการขายชอร์ต

มีรายงานว่า FDIC ต้องการให้ธนาคารขนาดใหญ่จ่ายเงิน หน่วยงานจะแนะนำในไม่กี่วันข้างหน้า ค่าธรรมเนียมชุดใหม่ หมายถึงการเติมเต็มกองทุนประกันเงินฝากที่ธนาคารดำเนินการที่ Silicon Valley Bank และ Signature Bank หมดลงในเดือนมีนาคม ตามรายงานของ Bloomberg ธนาคารที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงิน

Nelson Peltz นักลงทุนเชิงกิจกรรมและ CEO ของ Trian Fund Management มีแนวคิดอื่นเกี่ยวกับวิธีการเติมเงิน: ลูกค้าที่มีเงินฝากมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ควรชำระเบี้ยประกัน เขาบอกกับ The Financial Times.

“ฉันคิดว่า DeSantis จะเป็นประธานาธิบดีที่ยอดเยี่ยม หากเขาเป็นผู้ท้าชิงจากพรรครีพับลิกัน ฉันจะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ในปี 2024 … แต่ฉันกังวลว่าการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ตื่นขึ้นเนื่องจากกราวด์ซีโร่ยังไม่เพียงพอ”

— ปีเตอร์ ธีลเจ้าพ่อเทคโนโลยีและผู้บริจาคคนสำคัญของพรรครีพับลิกัน ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลรอน เดอแซนทิสแห่งฟลอริดาในการหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมากกว่า “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” หากเขาลงสมัครรับเลือกตั้งในทำเนียบขาว

Apple ท้าทายผู้ทำพินัยกรรม

Apple ทำยอดเกินประมาณการผลประกอบการไตรมาสแรกจากยอดขาย iPhone ที่เพิ่มขึ้น ขยายการเข้าถึงไปยังตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ พร้อมรับมือกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมด: รายรับลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นเพียงครั้งที่สามในรอบทศวรรษที่บริษัทมียอดตกลงติดต่อกัน แต่หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายล่วงหน้า หลังจากที่บริษัทประกาศโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 90,000 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มเงินปันผลอีก 4 เปอร์เซ็นต์

ตลาดและบริการใหม่ขับเคลื่อนการเติบโต ยอดขายในสหรัฐอเมริกาและจีนลดลง แต่ Luca Maestri หัวหน้าฝ่ายการเงินของ Apple กล่าวว่าการเติบโตในอินเดีย อินโดนีเซีย ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางช่วยให้บริษัท “ชดเชยความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคได้”

อินเดียเน้นเป็นพิเศษ Apple ได้ขยายการผลิตและเมื่อเดือนที่แล้วเปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกในประเทศที่มีประชากร 1.4 พันล้านราย ผู้บริหารกล่าวถึงอินเดีย 20 ครั้งในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และ Tim Cook ซีอีโอของ Apple เรียกว่าเป็นลำดับความสำคัญ. “มีคนจำนวนมากเข้ามาเป็นชนชั้นกลาง และผมรู้สึกว่าอินเดียอยู่ในจุดเปลี่ยน” เขากล่าว

Mr. Cook ไม่ค่อยพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ เดอะ ฤดูกาลสร้างรายได้จากเทคโนโลยีถูกครอบงำด้วยคำถามว่า AI เข้ากับแผนการเติบโตของบริษัทได้อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft และ Google แล้ว Apple เปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยกว่ามาก มิสเตอร์คุก ยอมรับในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ แต่เตือนว่าจำเป็นต้อง “ตั้งใจและรอบคอบ” ในการนำ AI ไปใช้ “และมีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไข” เขากล่าวเสริม

อะไรต่อไป? มีรายงานว่าบริษัทกำลังพยายามกระจายห่วงโซ่อุปทานออกจากประเทศจีน และคาดว่าจะเปิดตัวอุปกรณ์ความเป็นจริงเสริมที่รอคอยมานานในการประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเดือนหน้า

ความเร็วในการอ่าน

ข้อเสนอ

• มีรายงานว่าซิลเวอร์เลคเพิ่มการเสนอราคาสำหรับ ซอฟต์แวร์เอจี หลังจาก Bain Capital ยื่นข้อเสนอให้คู่แข่ง (บลูมเบิร์ก)

• มีรายงานว่า Alibaba กำลังพิจารณาก การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ไม่ใช่ของจีน (บลูมเบิร์ก)

• โทรอนโต-โดมิเนียน แบงค์ และ เฟิร์ส ฮอไรซัน ยุติการควบรวมกิจการมูลค่า 13.4 พันล้านดอลลาร์ที่เสนอไว้ หลังจากดิ้นรนเพื่อเอาชนะหน่วยงานกำกับดูแล (ดับเบิลยูเอสเจ)

• หุ้น Warner Bros. Discovery ร่วงลงในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากยักษ์ใหญ่ด้านสื่อ รายงาน ขาดทุนรายไตรมาสมากเกินคาด ข่าวดี: คาดว่าธุรกิจสตรีมมิ่งจะทำกำไรได้ภายในสิ้นปีนี้ (ซีเอ็นบีซี)

นโยบาย

• หัวหน้าหน่วยข่าวกรองสูงสุด แอวริล เฮนส์เตือนว่าจีนและรัสเซียจะหาประโยชน์จากการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ (ซี-สแปน)

• ประธานาธิบดีไบเดนเตรียมเสนอชื่อ พล.อ.ชาร์ลส์ คิว. บราวน์ จูเนียร์ เสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นนายทหารอาวุโสที่สุดของประเทศ (นยท.)

• มหาเศรษฐีเฮดจ์ฟันด์ หลุยส์ เบคอน ได้รับรางวัล 203 ล้านดอลลาร์ในคดีหมิ่นประมาทที่ดำเนินมายาวนานกับผู้บริหารแฟชั่นชาวแคนาดาผู้เสียศักดิ์ศรี (ก.ท.)

ดีที่สุดของส่วนที่เหลือ

เราต้องการความคิดเห็นของคุณ! โปรดส่งอีเมลความคิดและข้อเสนอแนะไปที่ [email protected]