การเปิดตัว ChatGPT ได้จุดไฟภายใต้หุ้นของบริษัทที่ผลิตไมโครชิป ซึ่งเป็นสมองของปัญญาประดิษฐ์ การเดิมพันในศักยภาพของสิ่งที่เรียกว่า AI กำเนิดได้หลั่งไหลเข้ามา ตัวอย่างที่สะดุดตาที่สุดของการชุมนุมคือ Nvidia จาก Silicon Valley ซึ่งเป็นผู้ขายชิปที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์อันดับต้น ๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 200 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้
Samsung Electronics ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้หวังว่าจะได้เข้าร่วม ซัมซุงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจชิปหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์ที่มีลูกค้ามากเป็นอันดับสอง ซึ่งสร้างไมโครชิปแบบกำหนดเองสำหรับบริษัทอื่นๆ
นักลงทุนต่างชาติได้ซื้อหุ้น Samsung มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากที่สุดใน Samsung ในรอบปีนับตั้งแต่ปี 2543 ตามข้อมูลของ CLSA ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในฮ่องกง กระแสดังกล่าวพลิกกลับการเทขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นของบริษัทมากกว่าที่ซื้อไว้
ที่งานในแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Samsung ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์ในยุค AI” ซัมซุงเชื่อว่าสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตชิปชั้นนำอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ได้ แต่ไม่นานมานี้กระแสดังกล่าวกลับเปลี่ยนไป จากข้อมูลของ Counterpoint Research บริษัทวิจัยตลาด TSMC มีรายได้ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมดในธุรกิจโรงหล่อโลหะทั่วโลก และ Samsung มีเพียงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นช่องว่างที่กว้างขึ้นตั้งแต่ปี 2021 เนื่องจากลูกค้าของ Samsung บางราย รวมถึง Nvidia ได้เปลี่ยนธุรกิจของพวกเขาเป็น ทีเอสเอ็มซี.
ซัมซุงกล่าวว่าใช้เงินไป 7.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อกำไรลดลงถึง 95% ในธุรกิจชิป ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งจะให้บริการแก่อุตสาหกรรม AI กำลังขยายการผลิตที่คอมเพล็กซ์การผลิตชิปใน Pyeongtaek ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ 40 ไมล์ เช่นเดียวกับโรงงานชิปในเท็กซัส ในอีก 20 ปีข้างหน้า Samsung กล่าวว่ามีแผนที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลในแผนมูลค่า 230,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง “เมกะคลัสเตอร์” สำหรับผลิตชิปในเกาหลีใต้
Sanjeev Rana นักวิเคราะห์อาวุโสของ CLSA กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีนั้นเชื่อมโยงกับธุรกิจชิปหน่วยความจำของ Samsung ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทในปีเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนเดสก์ท็อปและฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์อาจต้องการหน่วยความจำมากกว่าสี่เท่า ซึ่งเรียกว่า DRAM Samsung ครองตลาดประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของตลาด DRAM ทั่วโลก และเป็นบริษัทหน่วยความจำรายใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ลงทุนเพิ่มการผลิตแม้ว่าราคาหน่วยความจำจะร่วงลงทั้งอุตสาหกรรมก็ตาม คุณรานากล่าวเสริม
อุตสาหกรรมชิปเป็นที่รู้จักจากวัฏจักรที่เฟื่องฟู หลังจากความต้องการชิปหน่วยความจำพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาด ผู้ผลิตชิปก็เริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว คู่แข่งชิปหน่วยความจำของ Samsung รวมถึง Micron Technology ในสหรัฐอเมริกาและ SK Hynix ของเกาหลีใต้กล่าวว่าพวกเขาจะลดการลงทุนในการผลิตในปีนี้
นักวิเคราะห์บางคนคิดว่าการใช้จ่ายของ Samsung ในช่วงขาลงจะคุ้มค่าในระยะยาวเมื่อภาคหน่วยความจำฟื้นตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญญาประดิษฐ์
“หากความต้องการกลับมา พวกเขาก็พร้อมมาก” มร. รานา กล่าว
แต่ผู้คลางแคลงตั้งคำถามว่า Samsung สามารถบรรลุบทบาทที่ขาดไม่ได้ในการกำเนิด AI อย่างที่เคยมีในสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ความละเอียดสูงได้หรือไม่ เมื่อปีที่แล้ว Nvidia เลือก SK Hynix เป็นซัพพลายเออร์สำหรับชิปหน่วยความจำพลังงานสูงที่คาดว่าจะกลายเป็นสายธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความโดดเด่นในเซิร์ฟเวอร์ AI ในอนาคต
SK Hynix ควบคุมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของตลาดนั้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิธสูงหรือ HBM เทียบกับ 40 เปอร์เซ็นต์ของ Samsung ตามรายงานของ TrendForce บริษัทวิจัยตลาด หุ้นของ SK Hynix เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในปีนี้ แซงหน้า Samsung ที่เติบโต 30%
Samsung กล่าวว่าได้เริ่มจัดหา “ลูกค้าหลัก” ด้วย HBM เวอร์ชันแข่งขันแล้ว HBM เจเนอเรชันถัดไปมีกำหนดเปิดตัวในปีนี้
ความล่าช้าของเทคโนโลยี HBM ของ Samsung อาจเป็นสัญญาณของปัญหาในวงกว้าง Nam Hyung Kim นักวิเคราะห์จาก Arete Research บริษัทวิจัยตราสารทุนกล่าว ในรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ Mr. Kim เขียนว่า Micron ได้ก้าวข้ามเทคโนโลยีของ Samsung ในด้าน DRAM และหน่วยความจำประเภทอื่น นั่นคือ NAND flash
“ปัญหาของ Samsung คือพวกเขาต้องการเป็นใหญ่อยู่เสมอ” นายคิมกล่าว “พวกเขาใช้เงินมหาศาล แต่ก็ไม่ใช่ผู้นำด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป”
นายคิมกล่าวว่า Samsung ควรลงทุนในการวิจัยให้มากขึ้นและไม่ต้องกังวลกับส่วนแบ่งตลาดมากนัก “Samsung เป็นผู้เล่นที่ใหญ่กว่า Apple ในสมาร์ทโฟน” เขากล่าว “แต่มีกี่คนที่คิดว่า Samsung สร้างสมาร์ทโฟนที่ดีกว่า Apple”
Samsung ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทประสบความสำเร็จในหลายด้านของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และสามารถนำเสนอ “โซลูชั่นที่ครอบคลุม” แก่ลูกค้าในแนวการพัฒนาของ AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ
ผู้บริหารของ Samsung ได้เสนอการวินิจฉัยที่มีสติมากขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม Kyung Kye-hyun ประธานแผนกเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung ยอมรับในการพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าบริษัท “ตามหลัง” TSMC ถึงสองปี ข้อสังเกตที่เล่าลือกันไปทั่วใน สื่อเกาหลีเป็นการรับเข้าที่หาได้ยากสำหรับบริษัทที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน
นาย Kyung กล่าวต่อไปว่าชิปหน่วยความจำของ Samsung จะกลายเป็น “แกนหลัก” ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ภายในปี 2571 “เราสามารถดำเนินการได้ดีกว่า TSMC ภายในห้าปี” เขากล่าว
จิน ยู ยอง การรายงานส่วนสนับสนุน
